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                光伏垂直一體化會是“餡餅”背后的“陷阱”嗎?

                [日期:2022-05-05]   來源:   作者:   [字體: ]

                最近兩年,光伏行業正在出現越來越多的垂直一體化企業。

                來勢兇猛

                2022年2月8日,湖北全省一季度重大項目集中開工活動正式舉辦。在襄陽分會場,總投資228億元、一期投資50億元的吉利科技“硅谷”項目開工,主要從事太陽能及多晶硅的研發生產,著力打造綠色硅材料產業集群。

                2022年2月25日,寶豐集團與酒泉市簽訂合作協議,總體規劃建設35萬噸/年工業硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產裝置,以及配套15GW光伏發電和風力發電電站。

                2022年3月,清電能源集團發布公告稱,正在新疆哈密市打造光伏硅基示范產業園。整體規劃為:年產40萬噸工業硅、20萬噸多晶硅、60GW單晶硅拉棒切片。預計在5年內分3期建設完成。

                同一個月,深交所披露,2021年電池出貨量排行第三的潤陽股份創業板IPO獲受理。據了解,本次IPO,潤陽股份擬募資40億元,將分別投入到年產5萬噸高純多晶硅項目、年產5GW異質結電池片生產項目和補充流動資金。

                2022年3月9日,江蘇陽光股份有限公司全資子公司——內蒙古澄安新能源有限公司成立。根據去年12月14日江蘇陽光與內蒙古巴彥淖爾市人民政府、烏拉特前旗人民政府簽訂的框架合作協議。該公司將主要建設10萬噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項目,總投資351.5億元。

                2022年3月15日,此前主要專注電池、組件生產的蘇州中來光伏新材股份有限公司與山西省太原市、古交市政府)簽署協議,擬于古交市投資年產20萬噸工業硅及10萬噸高純多晶硅項目。一期項目爭取2024年竣工投產;二期項目將根據市場情況推進。

                2022年3月18日,寧夏晶體新能源材料項目開工,總投資1500億元,是硅料巨頭東方希望集團在寧夏打造的集光伏新材料、新能源、農光互補等上下游一體化循環經濟全產業鏈項目。一期規劃建設年產12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。

                ……

                以上列舉的,還僅僅是這兩年新加入進來的企業,這還不算早已垂直一體化的通威、隆基、天合、晶科、晶澳、阿特斯、東方日升等龍頭企業。光伏企業垂直一體化經營,正在呈現大水漫灌之勢。

                前車之鑒

                所謂“垂直一體化”,又稱“縱向一體化”,是指企業在現有業務的基礎上,向現有業務的上游或下游發展,形成供產、產銷或供產銷一體化,以擴大現有業務范圍的企業經營行為。

                在光伏行業,有著一條清晰而完整的產業鏈,主要包括硅料、硅片、太陽能電池、光伏組件、應用系統(主要是光伏電站)在內的5個產業鏈環節。所謂的光伏垂直一體化企業,就是指經營其中至少兩個以上產業鏈的企業。

                事實上,作為一種經濟模式,無論在何種行業,都存在著“專業化”和“一體化”兩種道路的分野。選擇哪種道路,沒有對錯之分,但是在不同的背景,不同的環境下,往往會產生截然不同的效果。

                2008年前后,國際硅料價格大漲,這給了當時的很多光伏企業擴展產業鏈的機會。

                2008年2月,彭小峰創立的江西賽維LDK在成為全球最大多晶硅片生產商的基礎上,投資25億美元成立蘇州BestSolar公司,正式進入太陽能電池片生產領域;2009年12月,當時的組件領軍企業英利收購的六九硅業有限公司(下稱“六九硅業”)正式進入試車階段,開始生產高品質的太陽能級和電子級多晶硅,實現了向“垂直一體化”完整產業鏈的最終跨越;而長期專注于光伏下游組件制造的阿特斯,當時也在洛陽建設一座大型硅片廠,以此向上游滲透;同為電池和組件生產企業的尚德,則以9890萬美元收購從事硅料和硅片生產的順大控股股份部分股權。此外,長期從事硅片生產的浙江昱輝,在四川投資多晶硅生產基地的基礎上,也啟動了太陽能電池生產線,并收購了一家電池組件生產企業,打造著自己的垂直一體化。

                業內人士表示,“垂直一體化”可以有效降低交易成本,確保企業供應鏈的穩定。尤其在當時全球光伏行業普遍不景氣的情況下,企業“垂直一體化”的做法,可以保證各個環節的成本價供應,降低產品的生產成本,以獲取電站良好的投資回報率,為自身的組件銷售提供穩定的渠道和‘出?’,在一定程度上也增強了其抵御市場風險的能力。但隨著產業鏈的拉長,對資金、技術和管理都提出了很高的要求,高收益帶來的高風險,并不是每一個企業都能承擔的起。

                中盛光電則是其中之一。

                中盛光電成立于2007年,主要業務包括硅片及電池、組件等的生產與銷售,同時也做光伏電站的EPC項目。2012年4月,在國內大部分硅片公司都難以降低成本而虧損的境況下,中盛光電宣布正式關閉其唯一一家正在運營的硅片廠,將硅片廠切換到組件和系統的生產和制造。

                隨后,曾經被譽為“垂直一體化”楷模的英利也陷入尷尬。2011年財報顯示,六九硅業這家曾被給予厚望的多晶硅企業,已經被減值22.75億元人民幣之多,減值商譽達2.734億元。

                2012年,曾經叱咤一時的賽維LDK和尚德,因為多晶硅價格的暴跌,也先后宣布破產重組。

                仍需警醒

                先行者在追逐垂直一體化模式方面付出的不菲的代價,不知道對后來者有多大影響?反正當光伏產業再一次攀上高峰時,又有一大批企業開始打造自己的垂直一體化模式。

                2020年7月開始,因為新疆疫情、硅料生產事故等諸多因素,導致硅片、電池、組件等其他制造環節的價格普漲。在輔材端,光伏玻璃價格由自年初以來最低24元/平米上調到26元/平米;銀漿價格漲幅超25%。此外,背板、封裝膠膜、焊帶等價格也較此前有所提升。

                面對原輔料供需失衡、價格飆升和組件利潤變薄的市場行情,飽受卡脖子煎熬的光伏組件頭部企業紛紛將戰略重點移至提高自身垂直一體化的程度上來,開啟了大規模以組件產能為目標、補足產業鏈缺口的垂直一體化進程。其中隆基重在補足硅片和電池兩端產能,尤其是電池環節;天合、晶科偏重于電池環節;晶澳偏重于硅片環節;東方日升在關注電池和組件端產能平衡的同時,還把目光盯上了硅料和膠膜;阿特斯則重點布局了金剛線和銀漿。

                不過,與2008年前后的情況不同,從2020年開始的垂直一體化布局,新老企業更多地把目光放在了硅料、硅片和玻璃等領域。對于需要耗費更多資金的下游電站領域,則基本沒有涉及。業內人士表示,這和電站無補貼以及2020年的光伏玻璃和2021年的硅料通過不斷漲價攫取了顯著的超額利潤有關。

                據不完全統計,2022年上半年,預計有27條新增光伏玻璃產線點火,新增產能共計25530噸/日;2022年下半年,預計有35條產線點火,新增產能共計36850噸/日。若全部產線按期投產,國內光伏玻璃產能將處于過剩狀態。金聯創分析師吳玉嬌表示,隨著產能的釋放,2022~2023年行業將進入價格競爭階段,企業間更多的比拼在于成本。

                硅料方面,根據有色金屬工業協會硅業分會統計,截至4月6日,公布新建、擬建多晶硅項目的新進企業已有16家,規劃產能共計超過170萬噸/年。硅業分會稱,2025年終端需求樂觀預計400吉瓦,硅料需求量約150萬噸/年,規劃產能大于需求量。有色金屬硅業分會專家委副主任呂錦標在接受媒體采訪時表示,多晶硅產能彈性系數小,且對安全、環保管理要求較高,一旦供過于求,極易出現較長時間成本價格倒掛的極端情況,進而再次進入行業資金投入不足、供需嚴重錯配的惡性循環,加劇市場無序競爭。

                對于志在垂直一體化的企業來說,提升自身抗風險能力,增強生存能力無可厚非,但在進行一體化的過程中,仍需保持審慎的態度,科學的研究,量力而行,避免跟風投資,產能過剩、資產透支,屆時在殘酷的優勝劣汰的競爭中,或將難以全身而退。


                 



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